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郑州地产集团拟发行 12 亿元中票“还旧债”:预计未来三年资本支出超 400 亿元

发布日期:2022-03-16 21:04    点击次数:138

中国网财经 3 月 14 日讯 上清所今日发布的消息显示,郑州地产集团有限公司拟发行 2022 年度第一期中期票据,计划募集资金 12 亿元,全部用于偿还 2017 年发行的 17 郑州地产 PPN001。

截至募集说明书签署日,郑州地产集团待偿还国内直接融资余额 280.1 亿元。其中银行间债务融资工具 90.7 亿元,企业债 53 亿元,公司债 81.4 亿元。海外债金额为 10.5 亿美元。

资料显示,郑州地产集团的主营业务收入目前来源于土地整理及相关业务、基础设施建设业务、资产经营、房地产业务及安置房代建业务,在郑州市具有较强的竞争优势。2018-2020 年及 2021 年 1-9 月,郑州地产集团营业收入分别 60.54 亿元、98.55 亿元、79.17 亿元和 17.07 亿元。2021 年 1-9 月,郑州地产集团利润总额 -9.02 亿元,净利润 -8.67 亿元。该公司 1-9 月亏损的原因系主营业务中土地整理板块及安置房板块尚未结转收入,在年末结转收入后盈利将逐步转好。

2021 年 1-9 月,郑州地产集团房地产板块收入较上年同期减少 7.26 亿元,因 2020 年房地产销售板块郑地璞园及美景东望项目集中结转收入导致当年该板块收入增幅较高,公司根据项目销售进度分批结转收入,2021 年因郑州市洪灾及疫情影响导致当年该板块收入降幅较高。

在募集说明书中,郑州地产集团提示了资本性支出较大等风险。资料显示,该公司目前在建及拟建各项目总投资额超过 200 亿元,2022-2024 年预计资本支出分别为 180.59 亿元和 139.15 亿元及 129.34 亿元,合计 449.08 亿元。最近三年公司经营活动产生的净现金流始终为负,需要通过对外融资来弥补资本性支出需求。而且对外融资可能存在若干不确定因素,包括:公司未来经营状况、财务状况和现金流状况;国内外金融市场的状况;有关融资政策的变化;投资者的信心和需求等。若未来不能取得足够资金支持,则发行人业务发展将可能受到不利影响。

截至 2021 年 9 月末,郑州地产集团负债合计 870.84 亿元,资产负债率 61.70%,其中流动负债占比 33.26%,长期负债占比 66.74%,长期负债占比较高,郑州地产集团整体负债规模较大,存在负债规模较大引起的偿付困难的风险。

截至 2018-2020 年末及 2021 年 9 月末,郑州地产集团应收账款分别为 82.32 亿元、90.55 亿元、108.14 亿元和 110.73 亿元,在总资产中的占比分别为 6.86%、7.13%、8.17% 和 7.85%。郑州地产集团表示,应收账款规模较大,主要欠款单位是郑州市财政局,虽然该类应收账款坏账率较低,但结算时间具有一定的不确定性。如果政府财政收入放缓或其他原因导致公司的应收款项不能及时回收,可能会对正常生产经营及资金周转带来风险。

不过,2022 年度,经联合资信评估股份有限公司评定,郑州地产集团的主体信用等级均为 AAA,评级展望为稳定。





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